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　　头部智驾玩家进军VLA，智驾体验有望跨越式升级。理想、小鹏纷纷推出基于VLA算法的智驾方案，可实现防御性驾驶、文字理解等功能，安全、稳定、舒适性有望显著提升。三方供应商齐汇聚，多方玩家共同推动智驾解决方案落地。目前包含以算法/L4智驾起家的玩家/以芯片起步的玩家/以及域控起步的玩家共同参与到智驾解决方案商领域。硬件技术方案上来看，基本形成极致性能和极致性价比两大方向。成熟智驾方案走向极致性价比，将快速下沉；领先方案将进一步推高算力来冲击L3鸿沟。软件算法端，技术红利持续，玩家积极布局期待抓住主机厂快速布局智驾窗口期。一段式端到端更让后发玩家具备了快速赶上的机遇，获得主机厂量产配套机会帮助自身产品迭代成关键。产业有望迎来红利期。头部智驾玩家有望形成差异化的竞争力，享受技术领先带来的红利。零部件玩家有望受益技术迅速平权，智驾渗透率快速提升迎来快速发展。

　　尚界H5宣布采用“超硬核车身”：九横五纵结构，高强钢及铝合金占比超88%；鸿蒙智行首款旅行车享界S9T预订24小时小订突破2万台，32.8万元起；小鹏汽车：何小鹏增持310万股港股，平均价格80.49港元，全新小鹏P7预售订单创公司历史车型新高；小米卢伟冰：小米汽车预计下半年开始盈利，有信心完成35万辆全年交付目标；零跑汽车累计交付量破90万台，2025年上半年度已实现盈利；智己L4级Robotaxi度假区专线开通，迪士尼出发免费抵达浦东机场。

　　智驾逐步开启商业化落地，有关主机厂和零部件公司有望持续受益，智驾强势主机厂及高成长和机器人布局的零部件公司有望迎来显著机会。整车推荐小鹏汽车-W、上汽集团、比亚迪、长安汽车、长城汽车、零跑汽车，受益标的：赛力斯、江淮汽车、广汽集团、北汽蓝谷、理想汽车-W、吉利汽车等。零部件赛道关注华阳集团、德赛西威、均胜电子、经纬恒润、美格智能、华测导航、沪光股份、瑞鹄模具、拓普集团、新泉股份、继峰股份；受益标的：伯特利、保隆科技、科博达、地平线机器人-W、黑芝麻智能、中科创达、博俊科技、上海沿浦、爱柯迪、星宇股份等。