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　　本公告不得在或向美國（括其領土及屬地、美國任何州及哥倫比亞特區）直接或間接分發、刊發或分派。本公告並不構成且無意構成在美國或任何其他司法管轄區購買或認購證券的任何要約或招攬的一部分。發售股份並未且將不會根據經不時修訂的《1933年美國證券法》（「美國證券法」）或美國任何州或其他司法管轄區的證券法進行登記，且不得在美國境內提呈發售、出售、質押或轉讓，但獲豁免遵守美國證券法的登記規定或不受其限制，且符合任何適用的州證券法的交易除外。將不會在美國境內進行發售股份的公開發售。發售股份僅(1)根據美國證券法的登記豁免，向美國證券法第144A條界定的合資格機構買家提呈發售及出售；及(2)根據美國證券法S規例及發售和出售所在地各司法管轄區的適用法律，於美國境外以離岸交易方式提呈發售及出售。

　　就全球發售而言，中國國際金融香證券有限公司作為穩定價格操作人（「穩定價格操作人」）（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）代表承銷商，在香或其他地區適用法律及法規要求允許的範圍內，可在市場上進行購買、超額分配或交易操作，或採取其他穩定價格行動，以在上市日期後的一段有限期間內，將H股的市場價格穩定或維持在高於原先可能達到的水平。然而，穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）並無義務進行任何相關穩定價格行動。相關穩定價格行動（如採取）(a)將由穩定價格操作人（或其聯屬人士或任何代其行事的人士）按穩定價格操作人合理地認為符合本公司最佳利益的方式全權酌情進行，(b)可隨時終止，及(c)須在遞交香公開發售申請的截止日期後30日內結束。

　　概要 公司資料 股份代號 6938 股份簡稱 瑞博生物－Ｂ 開始買賣日期 2026年1月9日* * 見公告結尾的附註 價格資料 固定發售價 57.97元 發售股份及股本 發售股份數目 31,610,400股H股 香公開發售的發售股份最終數目 2,748,800股H股 國際發售的發售股份最終數目（經計及發售量調整權獲 28,861,600股H股 悉數行使及視乎超額配股權行使與否而定） 上市後已發行的股份數目（超額配股權獲行使前） 165,813,510股股份 上述發售股份數量經考慮根據以下發售量調整權發行的額外股份後確定。

　　發售量調整權（擴大權） 根據該選擇權發行的額外股份數目 4,123,000股H股 －國際發售 4,123,000股H股 超額分配 超額分配的發售股份數目 4,741,400股H股 －國際發售 4,741,400股H股 可以通過行使超額配股權或通過以不超過發售價的價格在二級市場中進行購買 或綜合採用上述方式來補足相關超額分配。倘超額配股權獲行使，本公司將在 聯交所網站刊發公告。 所得款項 所得款項總額（附註） 1,832.45百萬元 減: 按發售價計算的估計應付上市開支 130.65百萬元 所得款項淨額 1,701.80百萬元 附註： 所得款項總額指發行人有權收取的金額。有關所得款項用途的詳情，請參閱日期為 2025年12月31日的招股章程。

　　董事確認，據其所深知、盡悉及確信，除聯交所根據上市規則附錄F1（「配售指引」）第1C(2)段授出同意，允許本公司在國際發售中向本公司現有股東的緊密聯繫人分配若干發售股份外，(i)承配人及公眾人士認購的發售股份，均非由本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或其各自緊密聯繫人直接或間接提供資金；及(ii)購買發售股份的承配人及公眾人士，均不就其名下登記或以其他方式持有的股份的收購、出售、投票或其他處置，慣常聽取本公司、任何董事、本公司最高行政人員、監事、控股股東、主要股東、本公司或其任何子公司的現有股東或其各自緊密聯繫人的指示。

　　Erik Selin Fastigheter Aktiebolag（「Erik Selin Fastigheter AB」）為本公司子公司Ribocure AB的主要股東。因此，Erik Selin Fastigheter AB為本公司的核心關連人士。本公司已申請，且聯交所已授出豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條，以准許Erik Selin Fastigheter AB作為基石投資參與全球發售。詳情請參閱招股章程「豁免嚴格遵守上市規則及豁免嚴格遵守《公司（清盤及雜項條文）條例》 －就核心關連人士參與基石認購豁免嚴格遵守上市規則第9.09(b)條」一節。

　　發售量調整權已由整體協調人悉數行使，據此本公司將按發售價發行並配發4,123,000股額外發售股份，相當於全球發售項下初步可供認購發售股份總數的約15%。本公司因發售量調整權獲悉數行使而將配發及發行的所有額外發售股份將分配至國際發售。因此，本公司將配發及發行全球發售項下最終可供認購的發售股份總數（經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前）為31,610,400股發售股份及上市後本公司已發行股本總額（經計及發售量調整權獲悉數行使及於任何超額配股權獲行使前）將為165,813,510股股份。

　　1. CICC FT與中國國際金融股份有限公司（「CICCL」）將彼此並與最終客戶（「CICC FT最終客戶(Zhonghe)」）訂立一系列跨境delta-one場外掉期交易（統稱「Zhonghe場外掉期」），據此，CICC FT將以非全權委託方式持有發售股份，以對沖Zhonghe場外掉期，而相關發售股份的經濟風險及回報將在扣除慣常費用及佣金後，轉予CICC FT最終客戶(Zhonghe)。（未完）src=